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Dan Ives称，随着数据中心建设放缓逼近，Microsoft、Amazon和Meta将大获其利
Yorkville Ives分析师Dan Ives表示，美国数据中心建设可能放缓，这或有利于已经拥有运营能力的云服务提供商。在“Blue Wave”情境下，他估计未来18个月内，计划在美国建设的数据中心中可能有10%至30%不会建成；他还点名Microsoft、Amazon、Alphabet、Meta，有时也包括Oracle，称它们可能受益。
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发生了什么
Yorkville Ives分析师Dan Ives表示，美国数据中心建设可能放缓，这或有利于已经拥有运营能力的云服务提供商。在“Blue Wave”情境下，他估计未来18个月内，计划在美国建设的数据中心中可能有10%至30%不会建成；他还点名Microsoft、Amazon、Alphabet、Meta，有时也包括Oracle，称它们可能受益。
已确认
全球影响 / 市场背景
如果新建数据中心减少，拥有现有设施、计算芯片和可用电力的公司，便可能无需等待新建工程，就能满足更多AI需求。这可能会让业务转向成熟的云服务提供商，同时减少建设支出以及企业为项目筹资的需求。
分析师推断
这位分析师的估算描述的是一种可能出现的放缓，并非建设活动已确认发生变化。他的报告仍预计，未来几年数据中心资本支出总额将达到$3T至$4T，且明年大型科技公司的支出将超过$1T，这表明扩张可能继续，只是步伐会放缓。
已确认
下一步关注
- 关注未来18个月内美国计划中的数据中心项目是否延期或取消；本文将10%至30%的估算作为有条件的预测提出。 分析师推断
- 跟踪云服务提供商是否报告拥有可用的计算能力，包括电力和GPU，以及这些能力是否吸引了更多AI客户或带来更多收入。 分析师推断
- 关注有关数据中心开发的政治决策，以及这些决策是否会改变建设计划；这位分析师提到了选举结果以及德克萨斯州州长Gina Hinojosa的做法。 已确认