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Ives：若数据中心建设放缓，Amazon、Microsoft等超大规模云服务商可能受益
Yorkville Ives分析师Dan Ives表示，美国中期选举后数据中心建设可能放缓，这可能使Microsoft、Amazon、Alphabet、Meta Platforms以及在某些情况下的Oracle受益。他估算，计划建设的800至1,000座数据中心中，可能有10%至30%被取消；同时，他预计未来几年大型科技公司的资本支出将达到$3T至$4T。
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发生了什么
Yorkville Ives分析师Dan Ives表示，美国中期选举后数据中心建设可能放缓，这可能使Microsoft、Amazon、Alphabet、Meta Platforms以及在某些情况下的Oracle受益。他估算，计划建设的800至1,000座数据中心中，可能有10%至30%被取消；同时，他预计未来几年大型科技公司的资本支出将达到$3T至$4T。
已确认
全球影响 / 市场背景
如果新建的数据中心减少，已经投入运营并具备计算能力的公司可能更有价值，因为它们无需等待建设完成就能满足需求。这可能使业务转向大型云计算和科技公司，即使分析师预计行业支出增长将更早见顶。
分析师推断
这篇文章描述的是一种情景，并非已确认的数据中心建设冻结：分析师将可能出现的取消与本月美国中期选举以及对德克萨斯州州长Gina Hinojosa的担忧联系起来。他仍预计大型科技公司将有大量资本支出，AI开发也可能继续，但步伐放缓。
已确认
下一步关注
- 关注Hinojosa当选后德克萨斯州数据中心计划是否出现实际变化，因为文章指出，市场对她预计将采取的行动存在担忧。 分析师推断
- 留意分析师提出的取消情景是否发展：他将10%作为假设，并将30%作为未来18个月内较严重情景的预测。 已确认
- 将大型科技公司未来的支出计划与这一预测进行比较：资本支出增长可能在2027年见顶，而非2028年或2029年。 已确认