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Oracle扩大与Nvidia的芯片供应协议，新增Google和Cerebras产品
Oracle表示，正在利用Nvidia最新的Vera Rubin AI服务器，将其与Nvidia的云AI芯片交易扩大至数吉瓦规模。Oracle还将开始提供Google TPU芯片，以及来自SambaNova和Cerebras的芯片，并将在部分基于Nvidia的系统中使用其自有的Acceleron网络芯片。
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发生了什么
Oracle表示，正在利用Nvidia最新的Vera Rubin AI服务器，将其与Nvidia的云AI芯片交易扩大至数吉瓦规模。Oracle还将开始提供Google TPU芯片，以及来自SambaNova和Cerebras的芯片，并将在部分基于Nvidia的系统中使用其自有的Acceleron网络芯片。
已确认
全球影响 / 市场背景
Oracle在深化与Nvidia合作的同时扩大供应商名单，使云客户可以按工作负载和成本选择芯片。这可能提升Oracle的AI托管收入，但也会推高数据中心资本支出，并降低Nvidia在这些系统内网络内容中的份额。
分析师推断
Nvidia在AI芯片领域占据主导地位，因此Oracle新增Google、SambaNova和Cerebras产品表明买家希望获得用于推理的替代方案，即运行已训练的AI模型来回答用户请求。Nvidia自己的首席执行官曾表示，Vera Rubin系统每吉瓦可产生高达$40B的收入，显示出所涉规模之大。
分析师推断
下一步关注
- Oracle和Nvidia未披露扩大后交易的金额，因此需关注后续有关合同规模或新增吉瓦容量的任何数字。 已确认
- Oracle计划首次提供Google TPU芯片，以及面向推理的SambaNova和Cerebras芯片，因此需关注这些选项多快能触达客户。 提议
- Oracle在部分Nvidia网络芯片上改用自有Acceleron芯片，可能改变交易内部的收入分配，因此需关注Nvidia每台服务器的网络内容是否下降。 分析师推断
证据
- 原始来源链接不可用