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SEI推出SEI慈善基金，将慈善捐赠带入顾问与客户的财富体验
SEI推出了SEI慈善基金，这是一种由TIFIN Give提供技术支持、由GiveClear基金会发起的捐赠者建议基金解决方案。它将慈善捐赠添加到SEI的财富管理平台，使顾问能够将慈善事业纳入客户的财富、税务、遗产和传承规划中。
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发生了什么
SEI推出了SEI慈善基金，这是一种由TIFIN Give提供技术支持、由GiveClear基金会发起的捐赠者建议基金解决方案。它将慈善捐赠添加到SEI的财富管理平台，使顾问能够将慈善事业纳入客户的财富、税务、遗产和传承规划中。
已确认
全球影响 / 市场背景
顾问将慈善规划保留在SEI的平台内，而不是将客户引导至独立工具，这可以加深关系并让继承人参与其中。这可能有助于客户留存和留在SEI的资产，尽管文章未提供费用、收入或采用率数据。
分析师推断
慈善捐赠正成为财富咨询中更大的一部分，顾问希望将慈善事业内置于规划中，而不是单独销售。SEI的举措顺应了这一需求，但文章未披露新基金的竞争对手、定价或预期客户采用情况。
分析师推断
下一步关注
- 关注SEI是否报告顾问对该慈善基金的采用情况或投入其中的资产，因为发布公告未包含使用量、收入或费用数据。 已确认
- 关注扩展功能，例如额外的捐赠工具或下一代参与选项，因为SEI在该慈善基金当前所列顾问能力之外继续开发。 提议
- 关注整合捐赠是否将客户资产保留在SEI平台上，如果顾问在家庭对话中使用捐赠，这可能支持基于资产的费用和留存。 分析师推断
证据
- 原始来源链接不可用