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买入Maruti Suzuki；目标价Rs 13,750：Prabhudas Lilladher
Prabhudas Lilladher将Maruti Suzuki的评级从Accumulate上调至Buy，并将目标价上调至Rs 13,750。该券商表示，Q2FY27的营业收入与预期基本一致，而利润率有所改善，因为Maruti部分恢复了对供应商的季度大宗商品结算周期。
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发生了什么
Prabhudas Lilladher将Maruti Suzuki的评级从Accumulate上调至Buy，并将目标价上调至Rs 13,750。该券商表示，Q2FY27的营业收入与预期基本一致，而利润率有所改善，因为Maruti部分恢复了对供应商的季度大宗商品结算周期。
已确认
全球影响 / 市场背景
更高的目标价表明该券商预计未来盈利将增加，部分原因是季度供应商结算使Maruti在大宗商品成本下降时能更快获得缓解，从而支撑每辆车的利润。对投资者而言，此次上调意味着近期股价下跌可能是买入机会，而非警告信号。
分析师推断
Maruti因需求持续而上调了下半年的国内销量指引，但由于地缘政治问题对原本健康的需求形成压力，出口销量预计将大致持平。该券商预计原材料通胀将继续对行业构成压力，同时预测年收入增长率为14.0%。
分析师推断
下一步关注
- 关注Maruti上调后的下半年国内销量指引能否实现，因为需求持续支撑了此次上调，而出口销量预计将大致持平，原因是地缘政治问题掩盖了健康的潜在需求。 已确认
- 该券商的目标假设在其预测期内销量和实现价格年增长分别为9.7%和4.0%，因此需关注实际销售和定价，以判断这些假设是否成立。 提议
- 关注原材料通胀，报告称其持续冲击行业，以及Maruti与供应商结算大宗商品成本的任何进一步变化，因为两者都直接影响利润率和每辆车的利润。 分析师推断
证据
- 原始来源链接不可用