J.P. Morgan从美林招募了一名曾管理9.4亿美元资产的财务顾问——Barrons.com

发生了什么

J.P. Morgan财富管理公司聘请了Tiffany Yu，她是一名来自美林银行的洛杉矶顾问，曾管理9.4亿美元的客户资产。她于10月30日加入世纪城社区，并与顾问Eric Gray一起在Elevate Wealth Partners执业。

已确认

全球影响 / 市场背景

顾问在跳槽时通常会带走客户，因此聘请一位曾管理9.4亿美元的人，可能会使客户资产以及管理这些资产所赚取的费用从美林流向J.P. Morgan。美林由美国银行拥有。

分析师推断

J.P. Morgan正在加利福尼亚州增加顾问，该公司在那里拥有240家分支机构和约4,500名洛杉矶员工。它最近聘请了曾管理11亿美元的David Amar，以及来自美林的Linda Patel，显示出对拥有大量客户名册的顾问的争夺。

分析师推断

下一步关注

1. Yu在美林工作了三十年，并于1998年首次注册为经纪人，因此她的客户是否会跟随她前往J.P. Morgan，将决定该公司实际获得的资产。 已确认
2. 关注J.P. Morgan是否宣布在洛杉矶聘请更多顾问，因为该公司表示此次聘用增强了其满足当地日益增长的客户需求的能力。 提议
3. 如果更多美林顾问跳槽至竞争对手，美国银行的财富部门可能会失去客户资产及其产生的经常性费用，从而对该业务的收入构成压力。 分析师推断

证据

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