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Bernstein看多Mounjaro放量，礼来获$1,450目标价
Bernstein SocGen Group将礼来目标价从$1,385上调至$1,450，并维持Outperform评级，预计第三季度营收将温和超预期，主要由国际市场Mounjaro销售带动。截至美东时间上午11:50，礼来股价盘中上涨0.41%。
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发生了什么
Bernstein SocGen Group将礼来目标价从$1,385上调至$1,450，并维持Outperform评级，预计第三季度营收将温和超预期，主要由国际市场Mounjaro销售带动。截至美东时间上午11:50，礼来股价盘中上涨0.41%。
已确认
全球影响 / 市场背景
上调目标价表明Bernstein预计礼来的药物销售、尤其是美国以外市场的Mounjaro，将超出温和预期。这可以支撑投资者对未来营收的信心，不过一笔一次性研究费用会削减2026年利润，即便营收预测有所上调。
分析师推断
Bernstein预测第三季度营收为$22.62B，略高于$22.45B的共识预期，这意味着分析师整体预期更低。该公司还基于Zepbound和美国Mounjaro销售走强上调了2027年预测，同时将模型中的BALANCE定价影响推迟至2028年。
分析师推断
下一步关注
- Bernstein预测第三季度营收为$22.62B，较Bloomberg中位数共识$22.45B高出0.8%，调整后EPS为$5.48，与共识一致。 已确认
- Bernstein将2027年预测上调至营收$111.4B、EPS $53.09，主要因Zepbound和美国Mounjaro预测上调，投资者可将此与实际业绩进行对比。 提议
- Bernstein将模型中的BALANCE定价影响从2027年推迟至2028年，这支撑了近期预测，但并非经济性的永久改善，因此未来定价压力仍是一项风险。 分析师推断