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条款清单显示：美团推出12亿美元双批次点心债券
据路透社看到的一份条款清单，美团已推出一笔80亿元人民币（12亿美元）的双批次离岸人民币债券。该债券包括45亿元人民币的五年期票据和35亿元人民币的10年期票据。
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发生了什么
美团通过出售两组债券筹集了80亿元人民币：45亿元人民币票面利率2.50%、2031年到期的债券，以及35亿元人民币票面利率3.10%、2036年到期的债券。扣除费用后，这笔钱将主要用于偿还现有境外债务，部分用于一般公司用途。
全球影响 / 市场背景
美团正在用新债换旧债。这可以推迟还款时间，并可能降低借款成本。对普通投资者来说，这表明公司仍能在境外人民币市场借到钱，但同时也增加了以后必须偿还的新债务。
下一步关注
- 美团如何使用这笔钱：查看它是否按所述实际偿还旧债，因为这影响剩余总债务的规模。
- 两组债券的利率：查看未来借款成本是更高还是更低，因为这影响公司的开支。
- 五年期和十年期债券的搭配：查看各有多少需要偿还以及何时偿还，因为这影响未来的现金需求。
受影响资产
- Meituan 2.50% Senior Notes due 2031
- Meituan 3.10% Senior Notes due 2036
证据
- Infoway News — 美团发行45亿元人民币2.50%于2031年到期的优先票据及35亿元人民币3.10%于2036年到期的优先票据
- Infoway News — 美团拟发行12亿美元双批次债券以再融资债务
- Infoway News — 美团将通过离岸人民币债券发行筹集 $1.20 billion
- Infoway News — 美团拟通过发行2036年到期、利率3.10%的票据筹集人民币35亿元
- Infoway News — 美团将通过两期债券发行筹集80亿元人民币
- Infoway News — 条款清单显示：美团推出12亿美元双批次点心债券
- Incident timeline — 美团发行45亿元人民币2.50%于2031年到期的优先票据及35亿元人民币3.10%于2036年到期的优先票据
- Incident timeline — 美团拟发行12亿美元双批次债券以再融资债务
- Incident timeline — 美团将通过离岸人民币债券发行筹集 $1.20 billion
- Incident timeline — 美团拟通过发行2036年到期、利率3.10%的票据筹集人民币35亿元
- Incident timeline — 美团将通过两期债券发行筹集80亿元人民币
- Incident timeline — 条款清单显示：美团推出12亿美元双批次点心债券